色人阁 中金：保管金沙中国“跑赢行业”评级 臆测打算价降至22.8港元

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　　中金发布盘问阐发称，保管金沙中国（01928）“跑赢行业”评级，离别下调2024年和2025年经退换EBITDA预测3%和2%至24.88亿好意思元和30亿好意思元，基于伦敦东谈主立异工程对公司业务酿成影响色人阁，臆测打算价下调15%至22.8港元。

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　　该行示意，金沙中国于7月25日通过母公司金沙集团公布2Q24功绩：净收入为17.54亿好意思元，复原至2Q19的82%（同比高涨8%，环比着落3%），经退换物业EBITDA为5.61亿好意思元，偸拍自偷区在线视频复原至2Q19的73%（同比高涨4%，环比着落8%），差于5.83亿好意思元的机构一致预期。中金将金沙中国的阐明归因于：1）伦敦东谈主和金光综艺馆在立异中，伦敦东谈主博彩区域5月起关闭，成人电影院并有约1，500间旅社房在2Q24下线；2）中场和角子机博收离别复原至2Q19的92%和103%。

　　处治层功绩会重心如下：1）处治层瞻望2H24公司业务量仍将受到扰动，鉴于处治层瞻望威尼斯东谈主金光综艺馆、伦敦东谈主一期及伦敦东谈主Pacifica文娱场（2024年5月破产）将于2024年末完工并再行开业，而伦敦东谈主二期将于2025年5月再行开业。2）处治层把稳到业务出现分化趋势，高端中场捏续苍劲，粗鄙中场阐明较弱，尽管政府出台了一系列积极的出行计策（举例新增10个内地城市洞开港澳“个东谈主游”），关联词赴澳访客量仍然受季节性影响阐明较弱。3）高端中场（复原至2Q19的106%，环比着落4%）捏续引颈行业复苏，粗鄙中场（复原至2Q19的91%，环比着落3%）受影响于伦敦东谈主Pacifica文娱场的破产。

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包袱裁剪：史丽君